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唐晨：一是关税问题💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性💞🍓🍋🩳；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥕🥿🍋；四是减持与再融资。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度(du)預(yù)計增幅(fu)收窄。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单(dan)逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩大。

2、5月，计入(ru)**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。