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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看(kan)，港股通(tong)互联网和港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业(ye)化加(jia)速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示(shi)，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“四維智聯”）已正(zheng)式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信(xin)證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)(jia)保薦(jiàn)人(ren)。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股(gu)基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬💋，如当前盈利仍具有上调空间🤬🤍🧄🥦、基本面突出🍉、受惠于政策的行业🥭，包括科技领域的半导体🩱🍋、互联网🩲🍆、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👢💯、新式餐饮茶饮🩲💓🧅🥝🧅、美妆、电动车等👡，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄；二是低利率环境下，保险💓、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👄💔。