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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上、5月(yue)集成(cheng)電(dian)路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有(you)朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電(dian)子盈(ying)利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月(yue)電(dian)信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或超預期。

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自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券(quan)公司(si)外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册(ce)制实施后，沪(hu)深交易所共受理(li)10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有(you)4家银行撤(che)回IPO申报，其(qi)中(zhong)有多(duo)家称(cheng)是基于“战略调整”。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥑👞，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🧡。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍋💋🥑。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👗，相反运输🥿、保险与公用事业等板块则减持较多🌽💓💘。

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3月11日(ri)，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交(jiao)易(yi)于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于(yu)2025年3月11日通过董事会审(shen)议。

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