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首先从估(gu)值角度看，尽(jin)管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行(xing)、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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傍晚时(shi)分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎(ying)来**。中老年阿姨们戴(dai)着帽子(zi)、墨镜结伴来拍照，互相(xiang)指导姿势；小朋(peng)友被大人要求“必须”露(lu)出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身(shen)的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕(mu)滔滔不绝。

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资本市场政策往(wang)往体现为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活资(zi)本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出(chu)科(ke)创(chuang)板(ban)。

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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍈🥬🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥦💯💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🍎🍌，资产荒趋势依然存在👘。上半年🧅🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭💕👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👡🥒🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

2、CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从(cong)过去柜间(jian)互联向柜内互联渗(shen)透，光通(tong)信的应用场(chang)景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏差(cha)，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。