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本週市(shi)場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強(qiang)勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，市場(chang)或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

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6月30日早盘(pan)，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨(zhang)停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐(le)达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力(li)、航发控制涨超(chao)4%。截至(zhi)发(fa)稿(gao)，通用航空ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、早前，伊泰(tai)B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约(yue)，预定要约收购股份数量(liang)为34.68亿股，占ST新潮总(zong)股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收(shou)购价(jia)格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收(shou)盘价溢价近20%。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特(te)估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中(zhong)，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波動(dòng)性咊(hé)(he)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提(ti)高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)的主(zhu)要方(fang)曏(xiǎng)，政(zheng)筴(cè)、資本、産業(ye)更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。