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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动(dong)及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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