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此前的6月(yue)24日，中國(guó)稀土公(gong)告披露(lu)，公司于近日(ri)收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)(mian)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自送(song)達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原(yuan)囙申請(qǐng)辭去公司第(di)九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)(men)委員(yuán)(yuan)會的相關(guān)職務(wù)，董(dong)賢庭、郭(guo)惠滸囙(yin)工作原囙申請(qing)辭(ci)去公司第九(jiu)屆董事(shi)會董事以及其(qi)在董事會(hui)各專門委員會的(de)相關職務。辭職后(hou)，楊國安、董(dong)賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其(qi)確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其(qi)他事項(xiàng)需要提請公(gong)司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股(gu)份。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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根据证监会下达的(de)行政处罚事先(xian)告知书显示，维康药业主要涉及的违(wei)规(gui)为(wei)：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占(zhan)用。案涉期(qi)间，维(wei)康药(yao)业(ye)时(shi)任董事长、实际控制人(ren)刘忠良组(zu)织、指使维康药业以支付工程设备款名义(yi)转出部分(fen)资金，经工(gong)程设备商后，资金(jin)最终(zhong)转至刘忠良(liang)控制的个人账户，上述行为构成(cheng)关(guan)联(lian)方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用(yong)期末余额分别为7,811.88万(wan)元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金(jin)及(ji)利息已(yi)全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露(lu)，亦未在(zai)2020年-2022年年报(bao)以及2023年半年报中披露。

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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束(shu)的(de)行业(ye)，也就是(shi)说(shuo)，就算估值因为资金行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道(dao)进行投资。

2、在(zai)行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案产(chan)业市场规模由1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在智(zhi)能座舱系统持续技术升级的(de)驱动下，该产品的渗透率有望(wang)进(jin)一步提升。预期全球智能座舱解决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿(yi)元，2025年起的复合年(nian)增(zeng)长率将约为18.9%。