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工(gong)業(yè)硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年供(gong)增需弱格跼(jú)延續(xù)，在(zai)行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供(gong)應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前(qian)，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)(jiang)承壓(yā)(ya)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供(gong)應壓力上陞(shēng)(sheng)，硅價還有可(ke)能衝(chōng)(chong)擊(jī)行業最低(di)現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續(xu)需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變(bian)動(dòng)，價(jia)格低位(wei)下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)(chang)生産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未(wei)齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持(chi)逢高沽空思路。覈心邏(luó)(luo)輯(jí)：

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落(luo)地的实际行动。”潘(pan)基文呼吁，“COP30必须是(shi)落实的起点——不仅是减(jian)排，更是公平、雄心和问责的起点。”

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语👅👙🥒、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”😈👙💔。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍉💕🍒。惊喜还在继续！”

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企🥑🤍🍉👚、两轮车的和互联网背景三类。核心管理者大多来自小鹏汽车🥿👛🍄，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工💓💞🍉，设计负责人张利华是小鹏造型总监、P7 设计总监💛🩳，嵌入式硬件、供应链的负责人也都出自小鹏。供应链负责人是位女士，“女性面临的诱惑更少”。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。