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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍄🍉，印尼头部镍🍓🍓🍒🍓、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍏🥕，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💞🩲🥬👙，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍄💌👞🥬👘，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🎒😈，之后镍价面临大幅下跌。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌、贵金属、小金属）🎒、计算机等🥝🍈。

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从历史(shi)来看(kan)，历年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。具体来看(kan)，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在6月(yue)占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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从净利润方面来看，蚂蚁消(xiao)金凭(ping)借30.51亿元(yuan)的(de)净利润(run)登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消(xiao)费金融净利润(run)超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿元和(he)10.20亿元，其中平安消费(fei)金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润(run)突(tu)破10亿(yi)元的腰部消金公司。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元😡👝🍈，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💯。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥦，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💗😡。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥑🧡，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥒🥦🥬。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👗👢🍋，拟收购福可喜玛53%股权。