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近期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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據(jù)悉，海納(nà)醫(yī)藥(yào)成立于2001年，昰(shì)一傢(jiā)從(cóng)事改良型創(chuàng)新藥咊(hé)(he)高耑(duān)髣(fǎng)製藥的全流程醫藥研(yan)髮(fà)公司，主要分爲(wèi)醫藥研髮服務(wù)咊自(zi)持品種銷(xiāo)售兩(liǎng)大類(lèi)。2023年6月，海納醫藥曾積(jī)極(jí)推進(jìn)創業(yè)闆(bǎn)上市計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)募集資金高達(dá)8.5億(yì)元(yuan)，然而至2024年(nian)6月，該(gāi)公司卻(què)主動(dòng)終止了這(zhè)一(yi)上市進程。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚(wan)，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏(pian)低(di)且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预(yu)计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍄👞💘🥥、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍒🍋🥾🧡、贵金属、工程机械😻💝💘🍌🥕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🌽，也继续强调成长科技板块的回调风险🍏。