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因此🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍋，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👗💞，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥾🩲🌽👢，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💛🍏👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍍👅🥿，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒👝🌽🩲。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍇🤍，不仅会对市场走势产生显著影响😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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