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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)披露(lu)主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)(jiao)基準低配中(zhong)資股(gu)1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘(zhi)比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的(de)昰(shì)(shi)科技硬件與半導體，但減配(pei)消費、能源(yuan)與原材料。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥕🧄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👠🥔，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👚🩳🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍍🥻🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍒🍈，创新药是核心主线🎒💋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍋🥻，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🌽。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👚🧡。”