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2025-08-17 02:22:56 作者：秦宇冉

其他公司也在希臘(là)進(jìn)行了(le)投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司(si)在地中(zhong)海地區(qū)(qu)擁(yōng)有數(shù)(shu)十傢(jiā)酒店，其(qi)中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定(ding)，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)(bu)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)(cong)希臘起步。

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近年来，监管(guan)部门加大对退市公司(si)的追(zhui)责力度，决不允许“一退了之”。去年超(chao)过20家退市(shi)公司受到证(zheng)监会行政处罚。今年以来(lai)截至6月29日，有17家退(tui)市公司已收到证(zheng)监(jian)会(hui)行政(zheng)处罚或行政处(chu)罚(fa)事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉(chan)脱壳”规避责罚(fa)难度加大。

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4😻🤍💓、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👞。纯碱需求近三年来首次下降🍑🩲🍏💗，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👢💓🍊🍒、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍄，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🍄🍉🧄🥥。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定(ding)性(xing)相(xiang)對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)(e)收益的主要來(lái)源之一。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💕🥝，对短期市场或有扰动🥕🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓👜💗🥒🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧄🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍍、估值🍇👜👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘、小金属）💗🍇💕🌽🍒、计算机等💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😡👄。

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2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示👡，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势😈💯🍍🍉。因此🥕😠🥝🍑，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🍓👄😡👙。

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天天国产综合永久精品日韩，短期铁水暂(zan)无大幅下行(xing)预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来看👙，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)💌🥔，下(xia)半年铁水产(chan)量面临向下压(ya)力💘，焦炭产量则呈跟(gen)随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱👜。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍒，大规模(mo)减产(chan)可能较(jiao)小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持(chi)稳(wen)。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不突出💖🥑，但中长期需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量🥭，压制(zhi)盘面估(gu)值🥒🧡🥭，盘面价格仍有下行压力🍉，后(hou)续重点关注煤矿安监(jian)👙🩳🧄🤬、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪。

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综合久久午夜无码鲁丝片久久真人一级毛片，焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月🍋💓，全国(guo)焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👗🩳🩱💌🍒，从(cong)独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主(zhu)要是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化(hua)-高(gao)炉总体收益(yi)较好💗🍊🥭，因此焦化(hua)利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响(xiang)更大👛😻💝，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过(guo)铁(tie)水产量预计或逐步回落😈🥔👡，焦化企业利润多维持盈亏(kui)平衡附近，预计(ji)下(xia)半年焦炭产量(liang)总体有(you)一定(ding)幅(fu)度的减量😠👄💔。需求方面👿🥦，1-5月份(fen)我国(guo)粗钢(gang)产量43163万吨💞👢🧡，同比(bi)下降(jiang)1.7%💟🍌👡🧄🍍；生铁产量36274万吨👛🤍💔🧡🍓，同(tong)比下降0.1%；下游需求弱势运行👝🥬😻💋，对于焦炭的需求相对一般🥝🧅💘，因此焦炭库存水平有所积累👡🥥🍉，钢厂对于(yu)焦(jiao)炭也多次(ci)提降🧡，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨💖👛🩲🍏。上半年韩国👝👞🥒、越南(nan)分别对我国中厚板、热轧卷板征(zheng)收高额临时(shi)反倾销税(shui)，同时美国(guo)对多个国家征收高额(e)关税🍅😻🍊🌽，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影响🧡🥻👄，下半年随着粗钢(gang)产(chan)量调控(kong)政策的执(zhi)行以及终端需求缺乏明显增长点👅😈，预计(ji)铁(tie)水产量或将逐步出现(xian)回落🩱👚👜，焦炭需求或将有继续回(hui)落💝，同时焦炭目前总体库存处于高位水平(ping)💟🩰，对于焦炭价格仍有一定压制(zhi)，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽(kuan)松💛🍄，不过焦(jiao)煤价格低位波动有所(suo)加剧🥑🥒，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附(fu)近(jin)👅🍄👗🎒，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)👙，焦炭主力合约波动(dong)区间或在1200-1600元之间🎒，重点关注粗钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。

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