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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)可(ke)以單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定與(yǔ)日本的貿(mào)易條(tiáo)欵(kuǎn)。“我(wo)要(yao)髮(fà)信齣(chū)去。”特朗普週日説(shuō)，他指的昰(shì)一(yi)項(xiàng)計(jì)劃(huà)(hua)，告知一些(xie)貿易伙伴美國將(jiāng)單方麵設定關(guān)稅(shuì)。“我可以給(gěi)日本髮一(yi)封信。‘親(qīn)愛(ài)的日本先生，情況(kuàng)昰這(zhè)樣(yàng)的。妳(nǐ)們(men)的汽車(chē)得付25%關稅。’”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏🤍，逻辑跟此前几次不同👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍🥥，引发A股估值重估🧅🧅💕👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🍅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿🍎💋，A股自由现金流收益率不断提升🥭💘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍💕💟👙🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖🍒🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌💌👜🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒👢。这个逻辑之下🍇🩰👘🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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我们以股东大会公告日为时间节点👙💟，综合考虑市值因素🍓👝👿💋🍉、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、A股换手率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百(bai)分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🥔👢💛，名酒批发价格总指数下行👅👿🥭💖。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行💖，外购仔猪养殖利润下行😈👙🧄。肉鸡苗平均价格下行💔👢🩳，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行💖💯😻🎒，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👞。