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我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会(hui)对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键(jian)作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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