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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美(mei)股强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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今年(nian) 4 月，特朗(lang)普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸易伙伴的更(geng)高关税(shui)措施暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳(wen)健拓展(zhan)金融市场(chang)互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加(jia)智慧的外汇管(guan)理体制(zhi)机(ji)制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市(shi)资金管理(li)，近期将新投放一批QDII额(e)度。

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1、热门的罗斯计划：许多(duo)劳动者似乎越来越重视退休(xiu)税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗(luo)斯(si)选项向他们的 401（k）计划缴费(fei)，这一比例创下新高。劳动者需(xu)要为从工资中取出的这部分资(zi)金缴税，但一旦资金投(tou)入罗斯计划(hua)，其增值部分将免税，且(qie)在退休时取出也无需缴税。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏👅👄🍑，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭🥬🍊🍄，A股自由现金流收益率不断提升🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🎒🍇🌽。据估算🍉👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🍎🥥。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🩳，是重要的选股方向