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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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军工股延续(xu)近期涨势，中航(hang)科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港(gang)元。

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2、需求(qiu)：上半年，三(san)元材料产量同比增长(zhang)6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量(liang)同比(bi)增长77%至152万吨，三元+铁锂两(liang)大主材(cai)耗碳酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万(wan)吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂电池增速明显，但从库(ku)存来看，磷酸(suan)铁锂电池(chi)库存面临一定累库压力，且动(dong)力和储能(neng)端表现(xian)明显。终端(duan)来(lai)看，上半年受(shou)到降政策(ce)、降价因素推动，新(xin)能源汽车累计批发销量(liang)已(yi)达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新(xin)能源汽车销量(liang)同比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新(xin)能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大(da)压力。

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