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展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👛🍎💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞💯🥒🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🥦🍍🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🧄🧡，目前利率仍处于较低水平🩳🥿💗👘，资产荒趋势依然存在🍅🥥🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍅💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、9、自6月初开始(shi)，生猪主力转为9月合约(yue)，猪价在均线支撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐(zhu)步抬升。对于生猪9月合(he)约来说(shuo)，1.4万整数关口为价格提供(gong)支撑。2025年下(xia)半年，三季度属于传统淡季(ji)，消费难(nan)有支撑，四季度猪肉(rou)消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶(jie)段性回升(sheng)，但整体增长有限。但供应端(duan)逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌(die)的走势。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🧅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。