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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布😈🩱👗，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元💛。2024年9月30日🌽👛，阿禾公路试通车💓🩲。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、上半年经济进展明显好于2024年👘，但存在“强现实🍓💘、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍉👢🥦🩱，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥕🥔🍋👄，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🩱；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🍒🤬；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%👅，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🥻🩳，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👿🥬。预期未来指数仍以震荡为主💘🥻。