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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🥔👡💋😠🤬。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有(you)限公(gong)司（以下简称“越博(bo)动(dong)力”）下发行政处罚(fa)事先告知书，不(bu)仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚(fa)，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚(fa)。这(zhe)是证监会首次对配合造假方同步追责。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🎒🍍💕🥝，建议关注AI推理算力👜🍊🥝、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🥔🍉🧅👄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👙👚。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💘💯🥦👘😻，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩱。

2、战略上👠🍒🍍💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄🍎🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💌👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡💝🍒👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞🥿🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍑👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩱👝。2020年7月突破后形成的牛市🌽，是盈利很强的牛市🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。