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7月9日是(shi)83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存(cun)在反复

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温(wen)；全球算力需求确定(ding)性回(hui)升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍉🧄💘。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升🩱，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手(shou)率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的(de)行(xing)業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一(yi)步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越(yue)来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)(dong)大會時(shí)(shi)，應(yīng)以其(qi)名(ming)義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案(an)，不符郃(hé)灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)(xiao)提案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提(ti)請圅(hán)》中沒(méi)(mei)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。