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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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