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2025年(nian)上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元(yuan)/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1、1🍓💗💖、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👿🍊💔🥬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💕👅，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👝🍏🥔，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍌💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👡🍉，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👅👠，俄乌谈判形成拉锯战🍎，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥥。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💗，消费者信心偏弱🥑🥿👘😠👞，且抢出口力度开始减弱🥿，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍆👚👢。

2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策(ce)的催化(hua)并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。