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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍍💞，年初以来增配科技硬件与半导体🥬，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🍇🥭、能源与原材料💔🤬。

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中銀(yín)消金植根于上海，原始股東(dōng)爲(wèi)中國(guó)銀行、百聯(lián)集(ji)糰(tuán)、陸(lù)金(jin)髮(fà)。頂(dǐng)着國(guo)有(you)大行揹(bēi)景，中銀(yin)消金佔(zhàn)據(jù)了天時(shí)地(di)利，從(cóng)2013到2015年，其(qi)髮放貸(dài)欵(kuǎn)咊(hé)墊(diàn)欵分彆(biè)爲34.35億(yì)元、61.54億元、122.77億元，淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲0.56億元、0.9億元咊2億元(yuan)。

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消息面上👿🧄，据环球网消息👝😠🩰💞，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电👚💟、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘，分别以25/3/20😈💝、25/6/12为界💛🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝💋。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠🥿🩰，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👘💖👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇🥦🍊👚🌽、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🌽🍅🥬😈、股债息差性价比进一步降低后🍆🍍🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩳🩰🥬、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技🍌🧡🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍎🍅🧡，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。