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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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🏮 后续如何演绎🍅🍌？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻🥕🥥🎒😻，有望使市场震荡中枢整体上移🍍🥝🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅🍎🤍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔😡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏😡；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍏🍏，更多采取观望、被动跟随策略🍆🍑💘👡🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持续(xu)流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接(jie)下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。