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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平(ping)也較高(gao)的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品(pin)供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业(ye)景气度(du)有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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结合细分(fen)领域中观(guan)指标来看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导(dao)体(ti)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持(chi)续较高速增(zeng)长，预计(ji)智(zhi)能手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但(dan)昰(shì)(shi)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大(da)，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、根据中国民用航空(kong)局要求，6月28日(ri)起，禁止旅客(ke)携带没有3C（中国强(qiang)制性产(chan)品认证）标识、3C标志不清(qing)晰、已被召回型号或批次的充电宝乘(cheng)坐境内航班。