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30日(ri)早盘，国防军工持续上攻！代(dai)码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续(xu)创2024年11月15日以来新高！场内实时(shi)成交超6000万元，换手率(lv)超8%，领跑同类ETF！

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、该调查由芝加哥大学布斯(si)商学(xue)院的(de)肯特·A·克(ke)拉(la)克全(quan)球市(shi)场中心进行。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产(chan)的避风港(gang)角色表示“有些(xie)担忧”或“非常(chang)担(dan)忧”。

2、国星光电(dian)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无(wu)触(chu)摸(mo)手势控制(zhi)功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用(yong)于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。