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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週利率下行(xing)或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職(zhi)位空(kong)缺率咊ISM PMI數據。7月截(jie)止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期(qi)內(nèi)美債咊美(mei)元的走勢(shì)，此外(wai)關註特朗普(pu)美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需(xu)求下半(ban)年也(ye)存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口(kou)需求保持高(gao)位但難(nán)(nan)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化(hua)。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍(reng)有微幅盈(ying)利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要(yao)重點關(guān)註(zhu)，另需關註下(xia)半年(nian)昰否(fou)存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。