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政(zheng)策叙事的托底(di)效应方面，资本市场很大程(cheng)度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的(de)**中央政治局会议直面(mian)问题，宣布推(tui)出一(yi)揽(lan)子增量政策，金融监管三部门、各(ge)部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善(shan)了(le)预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的(de)关(guan)键变量，也是资(zi)本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国(guo)资本(ben)市(shi)场的影响(xiang)，在研发与业绩的正(zheng)向循(xun)环、科创(chuang)与(yu)估值的(de)正向循环、科(ke)技与产业的正(zheng)向循(xun)环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事(shi)方面，一个鲜明导向就是“惠(hui)民”，将维护投资(zi)者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在(zai)更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑(su)造市场“生态(tai)”。

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付倍(bei)佳(jia)：上(shang)半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情(qing)以恒(heng)生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局(ju)也早有端倪(ni)。2023年，公司作为(wei)有(you)限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要(yao)围(wei)绕光电子(zi)产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🍏👿🍓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👄🥥，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👙，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥥、医药等成长板块仍具修复空间👿🎒。

2、消息面上，在近期举办的2025年华为开发者(zhe)大会期间，华为(wei)云CloudDevice首次在国内发布全(quan)系列云终端产品，包括备(bei)受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设(she)备限制(zhi)畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云(yun)空间(jian)等产品。