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一个大背景：国际局势变**织👢💖👄，全球主要国家或进入军费高增周期🍄。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😡，创历史新高🤍🩳🥾💞。

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回顾近五年，债券型基金多(duo)次成为公募(mu)分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年(nian)，债券型基金的分红总额(e)依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿(yi)元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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對(duì)此(ci)，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀(guan)詧(chá)期。更重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期(qi)再度實(shí)施降準(zhun)降息的廹(pǎi)切性不大。

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三钢闽光：2025年6月27日😡🤬🍑🍇，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）😻💘👢。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、田希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化(hua)，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。