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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政(zheng)策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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指(zhi)数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成(cheng)贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层(ceng)面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此(ci)同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪(ji)念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量(liang)资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区(qu)间，而非市(shi)场预(yu)期(qi)的突破和主(zhu)升。

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6月ETF資金(jin)整體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以(yi)寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情的工具，行業(ye)類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。

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