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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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