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众议(yi)院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设(she)定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集(ji)成電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)(dui)美齣口依(yi)顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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