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市(shi)场越来越乐观地认为，美联储可能(neng)很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场(chang)预计(ji)美联储在(zai)7月底的下一次会议上降息的可能性(xing)为18.6%，高于前一周(zhou)的14.5%。与此同(tong)时，投资者押注(zhu)9月底前降息的可能性大(da)幅上升，市场目前预计美(mei)联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估(gu)值相对偏低。然而(er)，基于当前(qian)相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更(geng)值(zhi)得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正(zheng)套价(jia)差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。