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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交(jiao)易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🩲🌽，但达科认为门槛仍然很高💘👜👞。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并不明(ming)显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、劳动力(li)市场降温的迹象成为围绕美联储政(zheng)策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公(gong)布的美国6月非农就(jiu)业(ye)报告(gao)更受瞩目。经济学(xue)家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万(wan);失(shi)业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。