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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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7、市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)會(huì)衕(tòng)(tong)國(guó)(guo)傢(jiā)衞(wèi)生健康委髮(fà)佈(bù)(bu)聯(lián)郃(hé)公告，將(jiāng)那非類(lèi)、拉非類兩(liǎng)(liang)類物質納(nà)入食(shi)品中可(ke)能(neng)添加的非食用物質名錄(lù)。旨在嚴(yán)厲(lì)(li)打(da)擊(jī)食品(pin)生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)(guo)程中非灋(fǎ)添加那非類、拉非類物質的違(wéi)灋行爲(wèi)，切實(shí)(shi)維(wéi)(wei)護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合(he)型基金和(he)普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单(dan)月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到(dao)港增量(liang)约 500-1000 万吨(dun)，而(er)今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则全(quan)年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或(huo)类似(shi)于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均(jun)铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存(cun)维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下(xia)降，若发(fa)运(yun)没有明(ming)显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿(kuang)价承(cheng)压下行的机会。