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中指研究(jiu)院政策研(yan)究(jiu)总监陈(chen)文静对《证(zheng)券日报》记者表示，预计下半(ban)年政策将围绕稳定(ding)预期、激活需求、优化供给、化(hua)解风险等方面(mian)发力。在激活需求(qiu)方面，一(yi)方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政(zheng)策亦有优化(hua)空间，如(ru)优化大户型限购。各地在优化公(gong)积金贷款、推进(jin)住房“以旧(jiu)换新”等(deng)方面也(ye)存在优化空(kong)间。在优化供给方面，将(jiang)持续(xu)完善(shan)和落实专项债券收购存量闲置土地、收购(gou)存(cun)量商品房的配(pei)套政策，加速收储节奏，改善(shan)市(shi)场供求关系。同时，各地“好房子(zi)”建设(she)标准、规范计容规则等政策也有望加(jia)快出台，并在(zai)土地、金融等(deng)方面给(gei)予更大支持。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。