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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍎🥕🥒😻，科技👘🥻、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、具体来看(kan)，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销量延(yan)续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改(gai)善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池(chi)产量及装机(ji)量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化(hua)改(gai)造需求(qiu)持续释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核(he)心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续较快增(zeng)长。

2、目前来看👞🧄🥬🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥑💝💖💛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。