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当地时间2025年6月16日👗，巴西帕拉州贝伦🧅👙💟，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设💔。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高(gao)于美聯儲 2% 的目標。