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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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付(fu)倍佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基(ji)本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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部分农化制品、化(hua)学制品（氟化工(gong)产(chan)品(pin)等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中(zhong)枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💓💕🥔👢，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥔，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👄🥾🧅，二者合计减少727亿份👜🥥。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍊，净赎回比例为1.56%👡👜🥥💋。6月ETF净赎回100亿份💝🥒😻，对应净流出203亿元。

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2、澳大利亚工业💛👚👞、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💖🍎🍍，扰乱了全球贸易👡👚🍄，迫使企业推迟投资决策。