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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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报告称，锂价在近期(qi)下跌后预计(ji)将缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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1、5👗👄、观点研判：玻璃供应已处于低位💕🥝，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🍒🍏，但近两年季节性规律减弱🥭🍈，旺季不旺现象频出👘🍈。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👢👝，供需矛盾难以缓解💝。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🍊💔；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑💛，表现或略好于09合约👘。

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