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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过(guo)剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季(ji)度(du)平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季(ji)度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将(jiang)累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢(gang)压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所(suo)述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的(de)机会。

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2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🥑👚，福岛县、群马县、栃木县💓😡💝💕🤬、茨城县、宫城县、新潟县👿🥭🥝💟、长野县🥦🩰、埼玉县、东京都🌽😡👿、千叶县等10个都县除外🥕。