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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💔。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💖🍆👛，因此下半年出口压力较大🍏🌽。从当前的货物贸易吞吐量来看💓🥑，已转为零增长左右。

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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万(wan)个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为(wei)14.30 百(bai)万(wan)个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面🥾🍏🍍🤍，相较于趋势跟随💝🥾🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🤬🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🍑💌🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🥦🍎🧡🥔💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭、电池（固态电池主题）、电网设备🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉；而另一方面，资金脉冲加速😡、股债息差性价比进一步降低后🍄😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍅🥭👘👘，结合估值、拥挤度位置🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄👅🌽🩲、小金属。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在👗🍉。上半年财政政策呈现：发力前置😡💛👘，支出增速扩大💋👙，收入跌幅收敛的特征💔🥝。下半年🥑💝👘，前置发力特征预计延续👗，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度💞，短期增量政策出台的必要性并不强👠👅🥻。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🥔🍆，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💯、1.92 万亿👗，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤍🍄🍅🩱。对于债市而言👛💟🥥，财政积极发力以及发挥托底作用🥝，这或仍将制约债市利率下行空间💘🩲🥒，另外供给扰动仍存🍅。