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展望7月🍊💯，市场可能会呈现指数突破上行🎒👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🍍👛🍎🍏、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💞👄🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🍌💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍒💌💕👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🥬🍇😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🍊，这为指数后续突破上行👿🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🍇🍌🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🤬🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘💕，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”💔🥑🍉🍅；比如明代半边玉玺🍅🩱，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥬💟，也有破碎后的温度”🩱；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👛，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍄、行业成本压力有所缓解🩰🧄，处于中游的化工行业景气度有望改善👞🧄👞，有望迎来布局机会🍋。

2、此外，中喜会(hui)计师事务所（以下简称(cheng)“中喜(xi)所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的(de)《专项审核报告》存在虚(xu)假记载。证监会决定：责令中(zhong)喜(xi)所改正违法(fa)行(xing)为，处以50万元(yuan)罚款(kuan)；给予签字会(hui)计师陈昱池、沈建平警告，并分别(bie)处以20万元罚款。