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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄💕，工业企业盈利数据💘👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙💋，半导体、光学光电子、消费电子🥕🩳、运营商🍌🍓🥕💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞💗🥭；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖🩳💯💯，中报盈利或有改善💕，如汽车👅、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾👞🍆🤬、五一端午等多重假日**💔💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🥭、农副产品🍑、家电、家具、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气😡🩰、电力🍅、农化制品🍇🥾💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限👗🍈，中报业绩有望边际改善👝🩳🍇🧡。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👚🥬💔。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥿👗。2025年1月🥦，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍒👢👘🥿，拟收购福可喜玛53%股权🍄🥔。

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在最近伊朗与美国(guo)的核谈判中，沙(sha)姆(mu)哈尼担任伊朗团队的主要顾问和(he)代表，因(yin)此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国(guo)葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消息一度混(hun)乱。以色(se)列13日打击伊朗，导致多名官员和科(ke)研(yan)人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体(ti)都(dou)曾报道(dao)他伤重身亡。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新(xin)高，并在股票抛售和(he)年度股东(dong)大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上(shang)称，机器人技术是英(ying)伟达继人工智(zhi)能之后的最(zui)大机遇。这一表(biao)现帮(bang)助该公司重新超越微软和苹果(guo)，成为市值最高(gao)的公司(si)。