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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的特徴(zheng)。這(zhè)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕時(shi)流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)偏好也加速改善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚👡🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋，资金面整体宽松🩰，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔👿，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗🍆👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌🥾💕。资金需求端💛🍅🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕，再融资规模持平前期🎒👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩲，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘🩲😡，结构上融资资金有望延续净流入🩱💘💌🤬。

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中美双方进一步确(que)认了框架细节(jie)，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将(jiang)震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半(ban)年(nian)基本面压力将再浮出水面。

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1、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间💔，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍑🍓🩰，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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