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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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当前市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催(cui)化下波(bo)动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破(po)去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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赵宪成：上半年👝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👙💓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍇🍅🥭，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥝💗🥬。

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