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我们(men)也可以通过基金季报的(de)方(fang)式分析国内公募基金港(gang)股持仓的偏好与演(yan)变。截至一季度末，内地主动(dong)偏股型基(ji)金港股持(chi)仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的(de)历(li)史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资(zi)比(bi)例(li)不得超(chao)过(guo)50%，后(hou)续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💌、易方达沪深300ETF🍋🤬👅、华泰柏瑞红利ETF👿、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元💖、10.28亿元、8.45亿元。换言之🩳🍓😈🥒，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🍋👢💗。

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大势上💕🍆，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥥💛，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥻💌、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🥿🩱。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、福可喜玛也为其带来(lai)不菲收益。财务数据显示，福(fu)可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万(wan)元。

2、4、观点：下半(ban)年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶(jing)硅整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应(ying)分化程度(du)收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价(jia)差和(he)集(ji)中注(zhu)销引领仓单回流市场(chang)，晶(jing)硅高品位仓(cang)单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段(duan)空窗期(qi)将成为库存缓释的良(liang)机(ji)。市(shi)场供(gong)需(xu)失衡，靠行业(ye)自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策调控(kong)。