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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股(gu)情(qing)绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下港股创新药(yao)仍值得关注。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%💯👢💛🍑😈，至 6🥦💞🍆，173.07 点🥭，超过此前 6🤍🌽，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高👜🍏。在 4 月的低点时🍎👡🩳，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👚🥻🥬💓，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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在此背景下(xia)，一些创投资本(ben)谋求此时退(tui)出。而此前与企业签署的“对赌协(xie)议”也成(cheng)为一些保险中介机构相继启动(dong)上市进(jin)程的诱因。据介绍，按照这类协议，创业企业在(zai)约(yue)定时间内无法上(shang)市(shi)的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对(dui)于业绩承压的公司来说，也是(shi)不小的压力。“当(dang)一级市场(chang)融资枯竭，IPO成(cheng)为唯一符(fu)合条款的(de)退出路径，因此一(yi)些公司即使明知估值承压也选择(ze)‘带伤上市’。”有业内人士(shi)指出。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🍎，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)🍅🍈👿，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数🥒🥬。

2、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小(xiao)，外(wai)需维(wei)持韧性增(zeng)长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。