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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带(dai)来市场快速反(fan)弹(dan)，此(ci)时多数情况下为存(cun)量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又(you)很快回到相对(dui)低迷的状态。

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韓(hán)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得(de)2020年末(mo)以(yi)來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)(dui)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如(ru)菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月(yue)以來最大單月漲幅(fu)。

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